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阿裏周四或首次發行債券:規模約80億美元

2014-11-20
来源:新浪科技

  新浪科技訊 北京時間11月20日早間消息,阿裏巴巴將於本周四進行公司曆史上的首次債券發售。此次債券發售的規模將約為80億美元,而目前距離阿裏巴巴的IPO(首次公開招股)只有2個月時間。

  阿裏巴巴計劃銷售7種債券,其中包括3年期至20年期不等的5種固定利率債券,以及3年期和5年期的兩種浮動利率債券。

  一名債券交易經理表示:“阿裏巴巴在吸引全球投資者方面不會有任何問題。他們充分展示了合理的價值,從而確保這一規模的債券發售能夠完成。”

  作為一家中國公司,阿裏巴巴的信用評級達到A1/A+/A+。本周,阿裏巴巴已經開始向亞洲、歐洲和美國的投資者征詢意向。業內人士認為,在正式啟動營銷之前,參與認購的投資者名單已經有很長。路透社援引兩名消息人士的說法稱,最初的認購意向已經達到100億美元。

  阿裏巴巴較高的信用評級將使該公司可以匹敵美國股市的藍籌股,例如甲骨文、亞馬遜和思科,好於信用評級稍低的中國競爭對手騰訊和百度。

  阿裏巴巴此次債券發售的主動賬簿管理者包括摩根士丹利、花旗集團、德意志銀行和摩根大通。其3年期固定利率債券利率較美國國債高80個基本點,5年期固定利率債券高110個基本點,而10年期和20年期固定利率債券分別高150和175個基本點。

  阿裏巴巴此次債券發售的收益將被用於償還當前的80億美元組合貸款,以及一般企業目的。瑞士信貸和高盛是阿裏巴巴此次債券發售的被動賬簿管理者。

[责任编辑:朱剑明]
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