商報消息10月12日，由民生銀行、嘉實資本、南京市河西國資公司聯手打造的國內首單酒店會展行業資產證券化產品——“彙富河西嘉實1號資產支持專項計劃”成功設立。該產品在中證機構間報價系統發行。

　　“如果你有一個穩定的現金流，就將它證券化。”這句華爾街的名言正在中國資產管理行業變成現實。目前中國擁有大量能產生穩定現金流的存量資產，通過對存量資產的證券化，將大幅提升資產的使用效率，降低融資成本。本產品期限為10年，發行額為8.5億元，其中優先級8億元，分為優先01-優先10共10個品種，其評級均為AA+。本產品的還款來源為南京市河西新城區國有資產經營控股(集團)有限公司下屬的南京國際博覽中心和南京金陵江濱酒店未來10年的會展、酒店行業收入。

　　南京是華東地區鐵路交通樞紐中心，公路網密度位居全國中心城市第二、省會城市第一，同時也是長江沿線重要的運輸港口，水陸空交通發達。同時，南京旅遊資源豐富，是首批中國優秀旅遊城市。南京的會展、酒店行業發展前景良好。2015年4月27日，南京市政府下發《市政府關於印發加快推進會展經濟發展的意見的通知》(寧政發〔2015〕90號)，明確南京市將努力建設在國內外具有較高知名度和較強影響力的國際會展名城，將以河西新城會展場館建設為核心，建設特色會展區，形成“一核三區”的全市會展產業發展布局。

　　2015年以來，企業資產證券化產品蓬勃發展，基礎類型日益豐富，參與企業逐步多元化，也越來越受到融資人和投資機構的歡迎。本產品開創了首單酒店會展行業資產證券化產品的先河。南京市經濟發展較好，財政實力較強，為會展、酒店行業持續穩定經營提供了良好的外部環境。本產品的成功設立也將為南京市會展、酒店行業的可持續發展提供新的源動力。值得一提的是，實行備案制後，企業資產證券化產品的發行效率大幅提升，本產品僅用時1個半月即完成從進場到計劃成立的全部流程。

　　民生銀行在企業資產證券化業務領域一直十分活躍，成功打造了承攬、承做、投資三位一體的閉環型業務模式。繼今年推出了全國首單住房公積金貸款資產證券化，全國首單模式化可批量交易的貿易金融類資產證券化之後，民生銀行繼續發揮其同業領先的金融創新能力，又一次推出了全國首單酒店會展行業資產證券化，奠定了民生銀行在全國商業銀行中的企業資產證券化業務領域的領跑地位。後續民生銀行將推出更多的創新產品，滿足企業客戶通過資產證券化方式進行融資的定制化需求。

　　南京市河西新城區國有資產經營控股(集團)有限公司是直屬南京市國資委的國有全資公司，作為河西新城的開發建設主體，承擔著加快建設現代化國際性城市新中心的曆史重任。本產品是南京市國資系統第一次嘗試資產證券化的融資，體現了南京市國資系統前沿的創新意識。

　　中證機構間報價系統是《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》規定的資產支持證券掛牌、轉讓的場所之一。迄今已有“華泰-金美-中聯水泥一期租賃資產支持專項計劃”、“長安資產·方正證券股票質押式回購債權資產支持專項計劃”等多支資產支持專項計劃在報價系統發行。

　　本產品同時聘請了嘉實資本、北京大成律師事務所、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、江蘇公證天業會計師事務所等業界知名的中介機構提供專業服務。