路透旗下IFR引述消息人士透露,招商證券每股招股價介乎11.54元至12.78元,發行8.91億H股,集資約13億至14.7億美元(約100.8億至114億港元)。
消息人士稱,招股價屬初步范圍,公司將根據今日的匯率走勢進行微調。
包括內地保險商、政府投資基金,國有企業及民企等約10名基礎投資者將認購約60%股份。
招商證券上市集資所得將用作發展經紀及財富管理業務;拓展機構客戶服務、投資及交易業務;通過向招證國際提供額外資金支持其業務,以及用作營運資金及一般企業用途。
據載于聯交所的文件顯示,該公司上半年盈利為22.36億元(人民幣?下同),按年跌69.5%,收入87.29億元,按年跌57.41%;2015年盈利為109.3億元,按年增1.81倍,收入349.9億元,按年增1.54倍。
招商局集團為招商證券最大股東,現時的持股比例約50.86%。
招商證券對此尚未響應。