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一季度车企品牌阵营分化严重 上汽、吉利发红包护市 弱势品牌遭碾压

2019-05-07
来源:第一财经

   [要在市场承压的同时兼顾品牌,这注定是一个具有挑战的过程。易车研究院的报告显示,当下车市的价格消费区间已经开始上移,一味的“价格战”并不能把车企从萧条中拉出来,要走过当下的“至暗时刻”,“高端战略”应该是所有中国品牌的必修课。]

  自主品牌市场份额创下3年来新低。

  易车研究院的调研数据显示,2019年一季度豪华品牌、海外普通品牌、中国品牌的销量分别为68.25万辆、263.65万辆、188.33万辆,其中中国品牌同比下滑高达10.79%,不仅持续2018年疲软走势,而且市场份额遭遇海外品牌挤压,由2018年一季度的38.34%下滑至35.87%。易车研究院在其发布的2019年一季度洞察报告中,指出2019~2023年是中国品牌的“至暗时刻”。

  在新一轮市场淘洗之下,部分弱势自主品牌逐渐淡出市场。而目前在市场规模以及资金资源上都相对强势的自主车企,正通过各种方式加速抢食市场份额。

  上汽、吉利用“红包”抢占市场

  4月27日,上汽集团(26.220, 0.10, 0.38%)宣布自掏30亿元腰包,支持旗下包括荣威、名爵在内的自主品牌抢占市场,消费者在6月30日之前购买上述品牌车型,除了经销商原有的优惠之外,还可以享受到最高1.5万元的优惠。此外,记者还从上汽集团内部获得一份员工购车方案,入职6个月的上汽员工,在市场终端价格基础之上,可以享受到专属优惠,多款车型的优惠价格甚至达到厂商指导价格的6.5折。

  在上汽之前,虽然业内一直在呼唤汽车下乡,但并没有车企拿出真金白银对市场进行补贴,而此次上汽集团对自主品牌的高额补贴,一方面缘于一季度集团自主品牌的销量下行,另一方面也希望能抢食竞争对手的市场蛋糕。

  “在企业发展的不同阶段,追求不尽相同。”上汽集团副总裁、乘用车公司总经理王晓秋最近在接受记者采访时曾多次提到,与此前上汽乘用车在市场上高举高打的战略不同,市场环境急转直下,上汽自主品牌当下主要考虑的问题已经由当初的“打品牌”逐渐聚焦到“要销量”上来,只有活下去才有资格谈其他。他谈到,此前上汽在一二线市场的布局相对充分,而在更广大的四五线市场下沉得还不够,因此,当下上汽是希望下沉到四五线市场,去弥补此前投入较少的基盘市场,为未来蓄势。

  继上汽之后,吉利汽车也在五一期间推出了双重优惠方案。除了针对旗下吉利品牌部分车型推出亿元“惠民换新”红包,也对内部员工以及亲友推出了旗下三大品牌全系车型的优惠促销,在市场终端价格基础之上,优惠2000~3000元不等。另外,长城、长安等都较此前加大了优惠力度。

  在过去3年同比增长都超过了20%的吉利汽车,今年已开始感受到“成长的烦恼”。一季度吉利汽车的销量同比下滑5%,为36.66万辆。虽然从整体上看,吉利完成今年的年度目标应该是压力不大,但作为一家希望在2020年实现200万辆年销量,并且跻身“国际一流品牌”的中国车企,吉利确实需要在市场上走得又激进又稳健。

  自主阵营分化加剧

  2019年对于吉利汽车来说,是关键的一年,而对于上汽乘用车、广汽传祺以及长城、长安等自主品牌来说,又何尝不是。综合上述几家车企发布的一季度销量数据,几家车企中仅有长城一家依然保持增长。

  SUV红利在易车研究院的分析师看来已经逐渐结束,日系从去年开始迎来快速增长周期。在此之前,自主品牌凭借SUV市场的红利以及智能网联和新能源汽车的快速增长,在一定程度上抢食了韩系车的市场份额,而从去年下半年开始,现代集团在华的销量开始回暖,重新抢回被自主品牌抢占的空间。

  从市场调研数据看,受消费升级的影响此前自主品牌耕耘较深的四五线市场,从去年开始也逐渐萎缩。2019年一季度,四五线城市的乘用车份额持续萎缩,由2018年一季度的51.41%下滑至50.18%,更是加剧以低级别城市销量为主的中国品牌的市场压力。

  由此带来的市场碾压剧烈且血腥。据易车研究院的数据,目前在售的中国品牌数量近100个,但2018年乘用车终端销量不足万辆的近50个,不足十万辆的近80个,销量超过50万辆的不足5个。2019年一季度中国品牌阵营分化严重,部分强势品牌终端销量相对坚挺,绝大多数中小型品牌剧烈下滑。从去年开始,北汽银翔、海马、东南汽车以及众泰、江淮、宝沃以及观致等企业,都遭遇了经销商逼宫以及退网等各种问题,而这一速度在强势自主品牌的进击下还将加速。

  今年一季度,下滑仍在继续。海马一季度销量仅为5092辆,同比暴跌78.58%。而观致汽车销量更是仅为800余辆。众泰一季度销量仅为5万辆,同比下降42%。来自全国乘联会的数据显示,一季度江淮汽车(5.560, 0.12, 2.21%)的乘用车销量也仅为48255辆,同比下降13.7%。

  比起销量下滑,这些车企在利润方面的表现更悲观。其中,江淮汽车2018年归属于上市公司股东的净利润约为-7.86亿元,同比下降282.02%;一季度归属于上市公司股东的净利润约为0.65亿元,同比下降69.13%。海马汽车2017年、2018年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票已被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“海马汽车”变更为“*ST海马(2.110, 0.01,0.48%)”。众泰汽车(5.070, 0.13, 2.63%)一季度扣非后的净利润仅1亿元,同比下降28.19%。不乐观的营收在一定程度会对其技术投入和市场营销造成掣肘,在市场竞争中的主动性进一步降低。

   亟待补齐品牌短板

  弱者逐渐被遗忘于江湖,而长城、吉利、广汽传祺、上汽乘用车等主流自主品牌扛起突围的大旗。不过,外部低迷的市场环境带来的营销成本上升,以及国五、国六转换带来的消费者持币待购,也让这些企业在市场和利润两个方面承压。以长城为例,一季度虽然其在销量上保持了正增长,但营收和利润却不尽如人意。营业总收入约226.27亿元人民币,同比下降14.85%;归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元,同比下降62.84%。

  市场和盈利之外,对于主流自主品牌来说,面临合资下探的压力,如何在品牌和价格上获得突破,是决定其未来能走多远的问题。从价格上看,虽然此前包括广汽传祺、上汽荣威、名爵以及吉利领克、长城WEY的销售车型价格都已经突破了15万元的自主“天花板”。但随着这一轮的价格下探,上述车企中除领克之外,价格都有大幅的回落。而领克虽然在价格上依然相对坚挺,但其一季度累计销量仅有2.89万辆,与去年同期相比,也出现回落。1~3月,长城WEY累计销量也仅为2.66万辆,同比下滑了38%。

  在市场格局生变之下,如何才能在与合资品牌正面竞争中有胜出机会?在做好产品的同时,加速品牌建设成为重要方向。上汽乘用车公司副总经理俞经民在接受记者采访时谈到,国外的主流品牌进入中国,通过合资企业拉动了汽车的研发、市场的发展,但更重要的是,在这一过程中,每个品牌都形成了自己固有的文化。他举例,目前上汽乘用车中的大部分人都来自于上汽大众,而这个品牌在外界的认知中,就是一个具有工程师文化的品牌。

  这种认知是品牌赢得市场的基础,以桑塔纳为例,这款车在中国市场上历经30年依然长盛不衰,在很大程度上受惠于其背后“大众”品牌这一金字招牌。而中国汽车品牌起步较晚,在品牌认知和文化方面尚未形成独特的竞争力,眼下也是主流车企在努力的方向。比如名爵在今年车展上宣布成立XPOWER高性能部门,同时趁着2019款名爵6上市之机,其还将70年来一直在海外举办的、该品牌最大的车主聚会MGLive搬到上海的F1赛道,就是希望能够凸显这个品牌所具有的赛道基因以及改装文化。

  吉利与沃尔沃联合打造的高端品牌领克汽车也正在通过赛车文化,以及一系列营销上的创新来加强自己的品牌认知。刚履新领克汽车销售公司副总经理的陈思英谈到,虽然领克诞生的CMA架构正希望成为可与大众MQB、丰田TNGA媲美的世界三大先进平台之一,这个品牌在过去两年时间累计销量已经突破了14万辆,但作为一个新生品牌,要与更主流的合资品牌抗衡,产品之外,依然需要在品牌个性上进一步突破。

  要在市场承压的同时兼顾品牌,这注定是一个具有挑战的过程。易车研究院的报告显示,当下车市的价格消费区间已经开始上移,一味的“价格战”并不能把车企从萧条中拉出来,要走过当下的“至暗时刻”,“高端战略”应该是所有中国品牌的必修课。

[责任编辑:程向明]
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