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融創先舊後新配股籌45億 股價穿配售價插逾兩成

融創先舊後新配股籌45億 股價穿配售價插逾兩成

責任編輯:程向明 2022-01-13 11:44:35 來源:香港商報網

 內房板塊近日回暖,除優質房企股價持續造好外,連陷困房企股價也稍有起色,但隨即有房企趁勢配股撲水還債。融創中國(1918)13日趁股價反彈「抽水」,以先舊後新方式,配售4.52億股,相當於經擴大已發行股本約8.3%,配售價為每股10元,較融創12日收市價11.8元,折讓約15.3%,籌集45.2億元。消息拖累股價插逾20%,破底低見9.06元,跌穿配售價,全日跌22.6%,收報9.13元,成交86.3億元。

 融創表示,配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約9.05%,以及經認購事項擴大後公司已發行股本的約8.30%。配售及認購事項完成後,由控股股東孫宏斌的家族信託控制的融創國際投資持股將由42.25%降至38.75%,其他公眾股東持股則由56.62%攤薄至51.92%。公司擬將配股所得款項淨額中約50%用於公司一般運營資金,約50%用於償還貸款。

 據不正式統計,今年僅內房板塊就有9000億元債務到期,內房配股潮從2021年下半年已湧現。去年12月7日,龍光(3380)和世茂(813)兩家房企發布配股公告。其中龍光擬配售1.72億股股份,每股配售價為6.80元,募資總額約11.70億元;而世茂則配售發行1.45億股股份,每股發行價格8.14港元,籌資淨額11.72億元。

 配股潮蔓延至其他行業

 事實上,除了內房股外,配股潮蔓延到其他行業,早前就有中國中藥(570)、美東汽車(1268)、協同通信(1613)、李寧(2331)等相繼傳出配股消息,而13日便有希瑪眼科(3309)公布,以先舊後新方式配售9000萬股,相當於經擴大已發行股本7.3%,配售價每股6.48元,較希瑪眼科12日收市價7.18元,折讓9.7%,集資4.96億元。該公司董事認為,配售將加強集團的財務狀況及為集團提供營運資金,供併購及擴展醫院及服務網絡。

 希瑪眼科表示,所得款項淨額約為4.91億元,擬用於併購的資金、擴大其醫院和服務網絡,以及撥充集團的一般營運資金。希瑪眼科大股東希瑪集團同步沽售1350萬股,套現8748萬元。(記者 鄭珊珊)

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