股市
券商史上最大融資 中信証券供股淨籌279億人幣
2022-01-14 11:00:15 來源:橙新聞 責任編輯:程向明

 中信証券(06030)預告去年盈利增長超過54%後,建議H股及A股供股,均為「10供1.5」,每股H股供股價17.67港元,較上日收市價20.8港元折讓15.05%。 A股供股價為14.43元人民幣,較上日收市價26.36元人民幣折讓45.26%,最高集資淨額合共279億元人民幣,打破招商證券2020年的127億元人民幣融資記錄,成為內地券商最大規模融資。

 主要股東中信股份(00267)已承諾供股,最高總代價為約66.24億元人民幣。中信証券H股暫跌4.81%,報19.8元;A股跌3.22%,報25.51元人民幣。

 集團於去年11月尾收到中證監H股和A股供股批准,今次擬發行3.42億股H股,佔擴大後已發行H股總股本13.04%,集資淨額最高49億元人民幣(約59.76億港元);另發行15.97億股A股,募集資金淨額最高230億元人民幣。

 是次融資所得金額,最多190億元人民幣(下同)用於發展資本中介業務;最多50億元投入附屬公司;最多30億元加強訊息系統建設,其餘用於補充營運資金。

 集團日前發布去年度業績快報,營業收入按年升40.8%至765.7億元,純利229.79億元升54.2%。基本每股收益1.77元。

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