渣打集團(2888)公布，公司擬於8月15日發行總值12.5億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券。由2022年8月15日(包括當日)至2028年2月15日(但不包括當日)止，證券將根據固定利率年息7.75厘計息。
公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。亦將向香港聯合交易所有限公司申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
如悉數轉換涉約1.7億股，佔擴大後已發行普通股股本約5.4%。每股轉換價為7.333美元。證券之面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。
公司擬將發行證券所得款項淨額約12.39億美元用於集團的一般業務目的，包括但不限於回購或再融資現有債務，並進一步強化集團的監管資本基礎。
(圖源：網絡)
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