據畢馬威最新年度調查，2015年度本港銀行整體利潤下跌1%，平均成本收益率則拉高至48.7%。（資料圖）

　　【香港商報網訊】記者鍾穎琳報道：昨日，畢馬威發布最新年度調查顯示，由於全球經濟不確定性，香港銀行業收入增長承壓，整體盈利出現下跌，創新及有效的成本管理將成為銀行獲取盈利的重點。未來，本港銀行業的潛在威脅仍來自於全球經濟的不確定性，尤其要密切關注內地經濟增長情況，而英國脫歐和美國大選或產生全球性影響。

　　全球經濟不確定性沖擊本港

　　畢馬威報告回顧了香港整個銀行業在2015年的表現，并對香港本地十大銀行於2015年的主要績效指標作出了分析。整體而言，參與調查的銀行總資產2015年僅增長了2%，比前兩年的8%下降比較明顯。排除已確認的恒生銀行出售其於興業銀行的部分股份一次性收益，總計110億港元，2015年本港銀行整體利潤下跌了1%。而由於全球低息環境持續，2015年末，整體銀行業平均凈息差下跌10個基點至1.59%。本地十大銀行中，僅有星展銀行及建設銀行(亞洲)的凈息差收入有小幅增長，其餘均現下跌。另外，由於不斷投資於更多的監管和合規措施、工資上漲、基礎設施成本上升等因素，銀行平均成本收益率亦拉高了1.6個百分點至48.7%。

　　畢馬威香港銀行業主管馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，香港銀行業現時面臨收入方面的持續壓力，同時信貸成本正由低位回復到更為正常的水平。隨著收入增長放緩以及利率呈現長期低位的憂慮已逐漸變為現實，成本管理將成為銀行獲取盈利的主要槓桿手段。

　　調查又指，監管方面的事項依然是本港各銀行需優先處理的問題，而圍繞反洗錢、巴塞爾III、網絡安全和共同報告準則等，預計香港近期還會頒布新的條例和規定。此外，鑒於中國內地的不良貸款有可能影響香港金融機構，報告認為各家銀行應努力審查并加強風險管理機制。

　　港銀須確保貸款經嚴格審查

　　調查報告中覆蓋的銀行減值貸款比率，2015年按年上升了23個基點至0.55 %，比例仍相對較低。這意味著香港銀行對內地非銀行相關業務的風險承擔繼續上升，但增長速度已放緩至1.1%，也低於去年同期總資產2.1%的增長。

　　馬紹輝認為，香港銀行業若要成功擴大在內地的資產負債表，就必須確保貸款申請都經過嚴格審查，并與陷於困境的借款人協同減少違約的可能性。他續說，香港一些銀行過去曾側重增加信貸規模，以擴大在內地的業務版圖，現在這些銀行則有必要制訂更全面的風險管理策略，以涵蓋從貸前評估到貸后管理等貸款周期內的各個環節。

　　內銀不良貸款對港影響降低

　　據悉，今年第一季度，內地商業銀行不良貸款率攀升至1.75%，不良貸款規模創11年新高。對此，畢馬威金融審計主管李淑賢指，香港銀行貸款的信貸質素將繼續面對來自中國經濟的風險，鑒於香港與內地在地理上和經濟上的鄰近性，貸款中既有直接貸給中國交易對手的貸款，也有間接貸款，預期內地銀行不良貸款率在中短期內可能會持平，并略有升高。

　　談及市場是否擔心這會影響香港銀行業，李淑賢表示，香港所有外資銀行在內地的占有率低於2%，加上香港銀行為鞏固貸款資產質素，在過去12至18個月內已作出大量工作規範貸款過程，相信即使有影響也能減緩至可控範圍內。

　　此外，李淑賢於記者會表示，「一帶一路」為本港銀行業帶來重大機遇，藉此機遇可進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，而本港亦可作為「一帶一路」基建發展的融資平臺。她指，雖然「一帶一路」沿線地區的銀行評級未必比香港高，不過本港銀行沒必要在每個國家都設立分行，因這一投資只需要中長期投入。

　　一帶一路需中長期投入

　　李淑賢強調，香港銀行業可於貸款的前、中、后期作出大量工作以及投入相當的資源，以此鞏固資產質素。對於IFRS9(即新更改的國際會計準則第九號，亦簡稱「9仔」)即將於2018年執行，她指出，目前各銀行仍在檢視當中，未知實際對撥備的影響，不便估算數字。

　　金融科技成盈利新增長點

　　隨著金融科技(Fintech)越來越多地被金融機構視為業務輔助工具，加上特區政府對金融科技行業創業的鼓勵和推動，本港各家銀行正寄希望於金融科技改善盈利狀況。現時，金融科技逐漸成為港銀新的盈利增長點，如中銀香港今年下半年將率先於按揭業務使用區塊鏈(Blockchain)技術，并有機會推出生物認證技術;星展香港亦將推DBS BusinessClass平臺，讓用戶可透過平臺加入中小企社群，以加強與業界專家以至投資者的聯繫。（香港商報記者 莊海源）

　　SVF令支付更具效率

　　畢馬威調查指，香港銀行業正面臨盈利增長放緩、利率長期低位、平均成本上升等挑戰。對此，各銀行均在尋找其他辦法改善盈利狀況。調查指，一些銀行為增加收入，正集中加強使用者體驗服務，以及提供移動和其他支付方式;另一些銀行則通過利用資料改善監管報告或通過實施企業績效管理制度中的成本管理架構，尋求對成本的優化管理。

　　調查顯示，一些銀行正著手創新，如采用以數位化和自動化為定位的新分行模式，尋求提高成本效益和改善客戶體驗。儲值支付工具(SVF)市場也迅速擴大，令支付比以往更方便和有效率。

　　針對有聲音指銀行會受到來自SVF發行人的威脅，畢馬威金融審計主管李淑賢表示，作為中長期戰略，銀行可考慮投資於一個發展成熟的SVF發行人，通過擴大其客戶基礎和加強客戶服務來取得市場競爭優勢。

　　中銀推動金融科技應用

　　事實上，金融科技帶動全球金融服務不斷創新，亦正改變營商模式及用戶對支付與金融服務的期望;在此方面，香港銀行業亦不甘人后。

　　上周，中銀香港與香港應用科技研究院共同成立了「中銀香港-應科院金融科技聯合創新中心」，旨在研發能應用於銀行業務的嶄新金融科技，推動香港金融科技發展。中銀香港副董事長兼總裁岳毅表示，中行和中銀香港高度重視金融科技發展，中銀香港已成立「網絡金融中心」和「創新實驗室」。此次中銀香港與應科院共同成立「金融科技聯合創新中心」，應科院將研發創新科技、系統及平臺，中銀香港提供商業應用概念、場景與方法，兩者的結合，可將嶄新的金融科技技術有效應用到各銀行業務。

　　星展打造社交數碼平臺

　　投放大量資源推動創新及數碼科技的還有星展。2014年，星展集團宣布投資10億港元於為期3年的數碼科技計劃，又投資60億港元於另一科技策略項目。而去年和今年，星展香港接連推出兩屆「星展創投計劃」致力培育初創企業，推動金融科技發展。

　　據悉，星展香港最近又推出為中小企(包括初創企業) 度身訂造的嶄新綜合資訊社交數碼平臺「DBS BusinessClass」，會員可利用這一平臺聯繫業界精英及投資者，獲取最新市場動向與專家意見。