美中嘉和(2453)宣布，向石藥集團(1093)發行可換股債券，初步換股價為每股1.7元，較美中嘉和上周五(8日)終場收報1.49元，溢價14.09%。是次美中嘉和發行的可換股債券年利率兩厘，明年4月13日到期。美中嘉和周一(11日)股價下跌，中午收報1.48元，跌0.67%；石藥集團股價亦下跌，中午收報8.12元，跌0.98%。

     是次美中嘉和向石藥集團發行的可換股債券，將可轉換為4000萬股H股，相當於該公司現有已發行12.74%H股及現有已發行股本的約5.1%。美中嘉和預期，在扣除費用、佣金及其他相關開支後，是次集資淨額預計合共約為6310元，按初步換股價計算，淨發行價相當於每股約1.58港元。集資淨額所得，約70%將用於償付金融機構向本公司及其附屬公司提供的貸款，餘下約30%用於補充本及其附屬公司的營運資金，以及作一般公司用途。

     美中嘉和預期，是次建議發行債券預計將為該公司提供一定數目的資本，並進一步加強本集團的財務狀況及資本結構，且不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響；集團將加深與石藥集團的戰略合作，創造良好的業務協同發展效應，從而有助公司於腫瘤醫療領域，實現長期經營表現提升。(記者  鄺偉軒)