據外媒報道,長和(001)已選定由高盛及瑞銀推進旗下全球健康與美容零售商屈臣氏集團(A.S. Watson Group)的首次公開招股(IPO)工作,並正研究於香港及倫敦雙重上市的可行性。據悉,相關討論仍在進行中,IPO規模及時間表等細節尚屬初步階段。
彭博引述知情人士指出,屈臣氏集團正與投行團隊密切磋商,評估不同的上市方案,包括港英兩地同步掛牌。早前華爾街日報亦曾引述消息稱,長和計劃將屈臣氏集團在香港及英國上市,集資規模或高達20億美元(約156億港元)。若屈臣氏成功上市,將成為長和系逾十年來,再有核心業務登場資本市場,亦有望成為近年規模較大的零售業IPO項目之一。
資料顯示,屈臣氏集團為全球最大的健康與美容零售商之一,業務遍布全球31個市場,擁有超過1.7萬間門店,旗下品牌包括英國Superdrug及德國Rossmann藥店。股權結構方面,長和持有約75%股權,新加坡主權財富基金淡馬錫於2014年入股,持有約25%股份。
長和股價顯著造好
受屈臣氏潛在上市消息刺激,長和股價昨日顯著造好,收報57.15元,升3.72%,市場普遍憧憬屈臣氏上市有助釋放集團旗下零售業務的潛在價值,並提升整體資產估值透明度。惟彭博亦引述消息指,屈臣氏集團上市計劃仍需考慮多項監管及地緣因素。由於屈臣氏在內地擁有龐大零售網絡,相關上市安排或需事先知會內地監管部門。
截至目前,長和發言人未有回應有關報道,高盛及瑞銀亦拒絕置評。