機管局宣布，已成功為總值190億元的港元多期高級票據定價，訂單認購額峰值合共超過550億港元，認購率達2.9倍、即超購1.9倍。該等票據預計於下周三(5月6日)發行，並預期港交所(388)上市。

     是次發行的高級票據，其中100億元為3年期，息率2.9厘；65億元為5年期，息率2.97厘；餘下25億為10年期，息率3.38厘。機管局表示，發行票據所得，將用於淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。於若干先決條件達成後，各票據預期將獲標普全球評級評為「AA+」評級。

張李佳蕙：充分彰顯信用狀況極具吸引力

     是次票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、中國銀行（香港）、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀；而票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為美銀證券、法國巴黎銀行、Citigroup、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通及瑞穗。

     機管局行政總裁張李佳蕙表示，儘管市場環境複雜多變，機管局成功在港元債券市場進行融資，充分彰顯了機管局的信用狀況極具吸引力；機管局將繼續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空領先樞紐的地位。

渣打：刷新港元債信貸利差最低紀錄

     參與主承銷的渣打銀行，其大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，是次交易在地緣政治局勢不穩的市況下完成，再次為港元債券市場寫下重要里程碑；又指是次除了創下歷史性總值 190 億港元的發行規模外，是次3年期、5年期及10年期債券亦分別以 HIBOR 掉期利率中間價 (HIBOR Mid-Swap) 之上 +3、+6 及 +23 個基點的信貸利差定價，刷新香港發行人公開港元債券的信貸利差最低的紀錄。

     嚴守敬又指，是次交易距離上一宗大型港元債券發行僅一星期，但市場勢頭仍然強勁，同時反映投資者對機管局信貸質素的高度認可。

滙豐：交易助建有用收益率曲線參考

     滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌亦指，機管局是次發行規模達190億港元的高級票據，為迄今最大規模的港元債券發行，標誌着香港債務資本市場的重要里程碑；又指港元債券市場迎來不足兩周內第二宗刷新紀錄的交易，突顯本港具備高效執行大型發行的能力，並實現具競爭力的定價。

     伍富斌續稱，是次發行除了交易具規模外，亦有助在港元基準收益率曲線建立有用參考，並促進更活躍的二級市場交易，從而提升流動性與價格透明度，助益發行人和投資者。他相信，隨着更多具指標性的發行陸續出現，港元債券市場正持續拓展深度與廣度，吸引更多發行人和建立更廣泛的投資者基礎，進一步鞏固香港作為領先固定收益及貨幣中心的地位。(記者  鄺偉軒)