本港肯德基(KFC)及必勝客(Pizza Hut)傳出賣盤消息。路透引述消息人士指,怡和集團正放售旗下怡和餐飲集團(Jardine Matheson),當中涉及香港、台灣、澳門及其他亞洲市場約1000家肯德基和必勝客門市,以及本港外賣薄餅店連鎖店PHD,合共約2.5萬名員工。交易作價可能約4億美元(約31.2億港元)。
消息人士指,怡和出售怡和餐飲集團的非約束性報價將於本周截止,競購者包括凱雷集團(Carlyle)和百勝中國(09987),台灣統一集團及其他私募股權公司也感興趣。怡和對出售部分或全部市場持開放態度,具體取決於收購條款。
消息人士稱,怡和餐飲集團的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約3500萬至4000萬美元。怡和於去年年報披露,受通縮壓力影響,香港消費疲弱,對旗下餐飲業務造成衝擊。
至於凱雷集團和百勝中國在快速餐飲業務均有豐富經驗。凱雷集團去年12月宣布收購韓國肯德基100%的股份;集團在2017年亦參與收購麥當勞中國控股權的交易,直至2023年出售持股,並獲得豐厚回報。百勝中國由2016年由百勝餐飲集團分拆出來,在內地營運肯德基和必勝客,其主要投資者包括私募股權公司春華資本和阿里巴巴(09988)創辦人馬雲旗下的螞蟻集團。
另外,上月傳出怡和旗下的零售部門DFI計劃收購長和(00001)旗下百佳超市,之後與惠康合併。消息人士指,目前雙方的談判已陷入僵局。早前有本地傳媒報道,怡和出價與長和預期有明顯差距,故經過一段長時間洽談仍未達成交易。