聚焦青梅產品零食製造的溜溜梅(6658),由本周五(5日)至下周三(10日)公開招股,預計6月15日上市。是次溜溜梅計劃發行1146.41萬股H股,其中10%在香港公開發售,招股價為每股43.58元,集資約4.99億元。不計手續費,一手100股入場費4401.96元。聯席保薦人為中信證券與國元國際。
集資所得款項凈額,其中61%將用於未來三年擴大產能;約21%將用於提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場;約8%將用於招聘研發人員及推進公司的研發計劃;餘下10%將用作運營資金及一般公司用途。
引分眾傳媒創始人為基石投資者
溜溜梅共引入兩名基石投資者,分別為Fanchang Revitalization以及達隆。其中,Fanchang Revitalization由蕪湖市繁昌區鄉村振興發展集團全資擁有,另達隆則由分眾傳媒創始人兼董事長江南春最終控制,而江南春為獨立第三方。Fanchang Revitalization的投資額為7016.4萬港元,至於達隆的投資額為1000萬美元(約7800萬港元),上述投資的禁售期為9個月。(記者 鄺偉軒)