午後，三大指數集體反彈，滬指漲幅擴大，深成指由綠翻紅，創業板指跌幅大幅縮窄，日K線上看，滬指已形成反彈5連陽。盤面上，兵裝重組概念、能源金屬、創新藥及醫療服務、貴金屬、養雞、豬肉板塊漲幅居前。

　　截至收盤，上證指數漲0.67%，深證成指漲0.04%，創業板指跌0.73%，北證50跌1%，科創50指數跌0.36%。全市場成交額25387億元，較上日縮量1447億元，全市場超4000隻個股上漲。

　　機構看盤

　　中信證券：8月初的市場處於超跌反彈階段，前期跌幅越大的品種彈性越大，當前有色、化工、非銀、電新行業的年內收益率仍低於理論中樞。結合持倉成本、融資盤出清和擁擠度三個視角對熱門板塊方向的修復進度進行了量化評估：持倉成本視角下，浮虧壓力集中於科技成長與小微盤，有待進一步消化；融資盤視角下，本輪領漲方向出清進度已過半程；擁擠度視角下，科技板塊的交投熱度仍沒有回落。整體而言，電子、有色、創新藥、非銀修復進度較快，化工、電新、通信相對較慢。配置上，科技持倉繼續向核心資產集中，非科技部分增配能化、有色、創新藥和頭部券商。

　　招商證券：需求端上，深水項目資本開支與採油成本持續改善，隨着淺水資源逐步成熟、深水開採成本下降，深水及超深水項目有望成為後續海工裝備需求的主要增量來源;供給端上，行業景氣修復正逐步從租金端向設備訂單和服務價格傳導。鑽井平台、水下生產系統與FPSO三大核心環節為重點投資方向。

　　國投證券：參考農業農村部設定的能繁母豬正常保有量(3750萬頭)，結合該行對於市場化力量和政策引導或雙管齊下帶動生豬產能非線性加速去化的判斷，該行預計26Q3生豬養殖行業或逐步進入母豬超淘階段，相應帶動2027年豬周期反轉(盈利口徑)。建議積極關注養殖股。