雅居樂集團（3383）公布境外債務重組重大進展。公司表示，過去數月一直與由境外貸款人組成的協調委員會磋商，截至今日（5日），雙方已接近敲定商業條款清單及重組支持協議的談判及文本。公司與協調委員會擬於今日起六周內發布各重組支持協議，惟須視乎協調委員會成員內部批准程序進度而定。

      重組涉及解決公司本金總額約51.83億美元（約404.27億港元）的境外金融債務，包括現有銀團貸款未償還本金9.75億美元、優先票據未償還本金17.47億美元、永久證券未償還本金19億美元、可交換債券未償還本金3.08億美元，以及其他借款未償還本金2.52億美元。協調委員會合共持有現有銀團貸款未償還本金約61.5%。

      重組將涉及解除及清償範圍內債務，以換取重組代價。重組代價包括合共91.99億股公司新普通股及繳足股份，佔緊隨重組完成時發行新公司股份後公司股本約64.6%，形式為新公司股份或新可交換債券。公司擬透過一項或多項互為條件的重組程序實施重組。

      具體分配方面，現有可交換債券持有人將收取7.2億股，相當於重組後股本約5.1%；永久證券及私人債務A持有人將收取14.9億股，相當於約10.4%；上市公司香港計劃債權人及擔保人香港計劃債權人分別收取20.2億股及49.7億股，相當於約14.2%及34.9%。

      香港計劃的債權人可選擇收取新股或新可交換債券。新可交換債券為零息可交換債券，發行金額最高為356.5億元，期限為364日，或另行協定。

      公司正考慮向重組支持協議推出後28日內加入並支持重組的債權人，提供相當於未償還本金額0.2%的現金同意費；其後至42日內加入者則提供0.1%。