遠洋集團(03377)公布，其全資附屬公司(發行人)建議，進一步發行於2025年到期的2.7%有擔保綠色票據，將與於2025年到期的3.2億美元2.7%有擔保綠色票據合併及構成單一系列。公司將向聯交所申請批准新票據以僅向專業投資者發行債務證券的形式上市及買賣。
公告顯示，該票據初始指導價6.5%，交割日為2022年2月8日(T+5)，發行人擬根據集團的綠色融資框架，將建議進一步發行所得款項淨額，用作償還公司及/或其附屬公司於一年內到期的現有中長期外間債務。
原有票據於聯交所上市，並獲穆迪評定為「Baa3」、獲惠譽評定為「BBB-」及獲中誠信亞太評定為「BBBg+」。新票據的評級預期與原有票據相同。
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