【香港商報網訊】記者 齊薇然 報導：近期，在兩家國際評級機構分別給予青島西海岸發展（集團）有限公司投資級別評級（穆迪：Baa3 Stable,惠譽：BBB- Stable）的基礎上，11月11日，青島西海岸發展（集團）有限公司成功完成3億美元3年期票面利率3.9%的高級無抵押債券的發行定價。本次債券的初始價格指引為4.5%區域，依託前期紮實的路演推介以及基石訂單的充分溝通，簿記開啟後受到市場的熱烈反響，境內外投資者認購踴躍，訂單峰值超23億美元，近8倍超額認購。基於強勁的訂單表現，最終定價3.9%，較初始價大幅收窄60基點，創今年可比評級交易最低發行利率之一。

 

　　據悉，青島西海岸發展（集團）有限公司首單境外美元債的成功發行，吸引了中國銀行、興業銀行等中資銀行以及嘉實基金、貝萊德資產管理公司、上投摩根基金管理公司等近60家投資機構的關注。其在拓寬國際資本市場融資渠道的同時，進一步優化融資結構，在多元化融資方面實現了突破性進展。